高温效应刺激电力股近日表现持续活跃，恒盛能源(yuán)5连板(bǎn)，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电力盘中触(chù)及涨停，杭州(zhōu)热电、新中港(gǎng)、乐(lè)山(shān)电力(lì)等跟涨(zhǎng)。

　　同(tóng)时，当下也是工业用电高峰期(qī)，叠加高温天(tiān)气(qì)居(jū)民(mín)对(duì)空调、冰柜等制(zhì)冷设备(bèi)的需求激(jī)增，导致电网(wǎng)负荷不断攀升(shēng)。面(miàn)对(duì)用电负荷大幅增长的趋势，各(gè)地区各部门采取多(duō)项举措，全力保障民生和重点用能单位用电。

　　5月27日(rì)，据国家统计局(jú)数据显示，电气水(shuǐ)行业利(lì)润持续(xù)快速增长。4月(yuè)份，电力、热力、燃气及水(shuǐ)生产和(hé)供应业利润同比(bǐ)增长36.5％，增速较3月份加(jiā)快8.9个百分点。其中，随着经济(jì)运行向好，用电需求增(zēng)加(jiā)，电(diàn)力生产持续加快，带动电力行业利润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水(shuǐ)的生产和供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报指出，受到上年(nián)同(tóng)期低基(jī)数扰(rǎo)动，电力行业利润呈现(xiàn)高(gāo)增，剔(tī)除基数(shù)影(yǐng)响后实际利润仍有修复空间，当前现货煤价(jià)显著下行(xíng)，电(diàn)力行业盈(yíng)利有望维持高增(zēng)，预计仍有(yǒu)上行(xíng)空间(jiān)。此(cǐ)外(wài)，5月22日南方电网最高负荷(hé)年内首次(cì)突(tū)破(pò)2亿千瓦，较2022年提前，南方区(qū)域用(yòng)电负荷(hé)创年内新高，电(diàn)力供需紧(jǐn)张(zhāng)，支撑性电源价值凸显。维持(chí)行业“增持(chí)”评级，能源转型机遇期，把握成长与价值双(shuāng)重主线。

　　开源证券近日研报(bào)指(zhǐ)出，4月社(shè)零(líng)数据(jù)向(xiàng)好，啤(pí)酒可能受到高温催化。2023年初至(zhì)今(jīn)东(dōng)、西(xī)太平洋沿岸多地出现历(lì)史最热(rè)气温，根(gēn)据以往厄尔尼诺影响(xiǎng)来看，高温少(shǎo)雨天(tiān)气持续(xù)时间大(dà)大超出(chū)以往。从食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料板块来看，啤酒、饮料最受益高温天气(qì)，需求(qiú)呈现明显正相关。啤酒行业需求仍处于(yú)高景(jǐng)气度，叠加餐饮复苏和场(chǎng)景修复，啤酒呈现量(liàng)价(jià)齐(qí)升(shēng)趋势。

　　此外(wài)，国信证(zhèng)券近日也研(yán)报指出，高温(wēn)天(tiān)气来(lái)袭，空调销售与夏日高温密切相关。4月(yuè)我国空调内销量增(zēng)长30％，延(yán)续高景气(qì)表现。5月(yuè)以来(lái)，我国南(nán)北方多地出现高(gāo)温天(tiān)气，有望持续拉动空调内需。此(cǐ)外，4月(yuè)住宅地产数据加速修复，累计(jì)竣工(gōng)面积增长19％，有望支撑(chēng)大电需求(qiú)回暖。

　　此外(wài)，近日世界(jiè)气象(xiàng)组织通报称，未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)导致全球升温的厄尔尼诺现象将卷土重来(lái)。同时，美国气候预测中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔尼诺现(xiàn)象（太平洋暖期）出现的可(kě)能性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺(nuò)风险(xiǎn)增大，全球农产品供应不确定性增加，有(yǒu)分析指出，此次白糖价(jià)格的上(shàng)涨，也受到其(qí)预期(qī)影响，尤其是(shì)厄尔尼诺可能(néng)影响(xiǎng)较(jiào)大的印度及泰(tài)国等(děng)国，或造成食糖减产。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民(mín)生证(zhèng)券近日(rì)研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印(yìn)度和中国(guó)，对(duì)比历史上主产国(guó)的单产数据，厄(è)尔尼诺对单产的影(yǐng)响(xiǎng)，印(yìn)度＞美国＞中国。我国棉花产区(qū)集中在新疆，厄尔尼(ní)诺则主要影响长江流域，故其(qí)对我国棉花(huā)生长的影响可以忽(hū)略。

　　2）玉米(mǐ)：玉米(mǐ)最大主产国为(wèi)美国，历史上的厄尔(ěr)尼诺(nuò)峰值期大多不(bù)是美(měi)国玉米的播种及生长(zhǎng)期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆(dòu)：大(dà)豆主产(chǎn)国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的(de)年(nián)份，美国大豆(dòu)种植区将带来充(chōng)沛降雨(yǔ)，巴西(xī)和阿根廷干旱情况将会(huì)有所(suǒ)缓解，美国、巴西和阿(ā)根廷(tíng)的大豆丰(fēn一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战g)产概率(lǜ)较高(gāo)。

　　对于可关(guān)注的方(fāng)向(xiàng)上(shàng)，民生证(zhèng)券近日(rì)研(yán)报指出(chū)，预计厄尔尼诺(nuò)今(jīn)年发生概率(lǜ)上升，对(duì)于白糖、棉花的影(yǐng)响(xiǎng)大(dà)于(yú)玉米和大豆，可以重(zhòng)点关注软商品种植业，关注白糖(táng)及棉(mián)花相关公司。玉米和(hé)大豆库销比处于底部(bù)向(xiàng)上(shàng)恢复通道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业(yè)降低成本，饲(sì)料(liào)生(shēng)产相(xiāng)关(guān)企业有(yǒu)望受益(yì)。

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