要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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