中共中央政治局上(shàng)月末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国(guó)常会近日强调，要(yào)聚焦制约(yuē)新能源汽车下(xià)乡的(de)突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前(qián)建设充(chōng)电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块(kuài)试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最近(jìn)三个(gè)交易日股价(jià)累计最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模(mó)块领先者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球(qiú)公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心(xīn)零部件价(jià)值量上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人(rén)5月(yuè)10日研报指出，受(shòu)益于(yú)充电桩(zhuāng)建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望(wàng)迎来量利齐升。从需求(qiú)量角度看，预(yù)计直流(liú)桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进一步提升，进而提升充(chōng)电模块(kuài)的(de)需求量。从盈(yíng)利角度看(kàn)，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量(liàng)和毛利(lì)率的提升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全，被(bèi)业内誉(yù)为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在(zài)2月13日的研报(bào)中(zhōng)指出，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器件构成中，充电模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计(jì)到2025年(nián)中国充电模块市场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业(yè)链的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备(bèi)产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电(diàn)设备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备(bèi)生产商，包括直流充(chōng)电设备生(shēng)产商(shāng)和交流充电设备生产商；下(xià)游是运营(yíng)服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东(dōng)吴(wú)证券曾(céng)朵红(hóng)在(zài)4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产技(jì)术要求较高且(qiě)具(jù)备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或(huò)通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐(zhú)步(bù)实现充电模块的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗(qí)下子公(gōng)司特来(lái)电、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英(yīng)飞源、特来(lái)电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局(jú)的(de)A股(gǔ)上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具(jù)体如(rú)下(xià)：

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