3月(yuè)31日(rì)，中国网(wǎng)信网发文称(chēng)，为保障关(guān)键(jiàn)信息(xī)基础设施供应链安全，防范产品问题隐患(huàn)造(zào)成网络安全风(fēng)险，维护国家安全，依(yī)据《中华人民共和(hé)国国家(jiā)安全法》《中华人民(mín)共和国网络安全法》，网络安全审查办(bàn)公室按(àn)照《网络(luò)安全审查办法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销(xiāo)售的(de)产品(pǐn)实施网络安全审查。

　　美光是(shì)美(měi)国的存储芯片(piàn)行业龙头(tóu)，也是全球存储芯片巨头之(zhī)一，2022年(nián)收入(rù)来自中国市场收入从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子(zi)、 铠侠、西部(bù)数(shù)据、SK 海力(lì)士(shì)、美光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力(lì)士、美光在全(quán)球(qiú) DRAM （内存(cún)）市场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司(sī)中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光(guāng)等国际存储厂商为公司供应商(shāng)。

　　美光在江波龙采购(gòu)占比已经显著下降(jiàng)，至(zhì)少已经不是(shì)主要(yào)大供(gōng)应商。

　　公告(gào)显示， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶圆供应商，采购(gòu)约31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年(nián)，江(jiāng)波龙第一(yī)大、第二(èr)大(dà)和第三大供应商采购金昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经(jīng)在存(cún)储产业链(liàn)上下游建立国内(nèi)外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三(sān)星、美光、西部数据等主要存(cún)储晶圆原厂签署(shǔ)了长期合(hé)约，确保存(cún)储(chǔ)晶圆供应(yīng)的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优(yōu)势，公司(sī)也(yě)与国内国(guó)产(chǎn)存(cún)储晶(jīng)圆(yuán)原(yuán)厂武汉(hàn)长江(jiāng)存储、合(hé)肥长鑫保持良好的合作。

　　有券商此前(qián)就分析(xī)，如(rú)果美光在中国区销售受到限制，或(huò)将导致下游客户转(zhuǎn)而采购国外三星、 SK海(hǎi)力士(shì)，国内(nèi)长(zhǎng)江存储、长鑫(xīn)存储等竞对产(chǎn)品

　　分(fēn)析称，长存、长(zhǎng)鑫的(de)上游(yóu)设备厂(chǎng)或从(cóng)中受益。存储(chǔ)器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的(de)工艺。另外NAND Flash现在(zài)已经(jīng)进(jìn)入3D NAND时代，2 维到3维的结(jié)构转变使刻蚀和薄膜(mó)成为最关键、最大量的加工设(shè)备。3D NAND每层均(jūn)需要经过薄膜(mó)沉积工艺步(bù)骤，同时刻蚀(shí)目前前沿要刻到 60：1的深(shēn)孔，未来(lái)可能会更深的(de)孔或者沟(gōu)槽，催生更多(duō)设备需求。据东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备(bèi)及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本开支(zhī)合计为75％。自长江存(cún)储被加入美国(guó)限制名单(dān)，设备(bèi)国产化进程加速(sù)，看好拓(tuò)荆科技（薄膜沉积）等相关公(gōng)司份额提升(shēng)，以及存储业务占比较高的华海清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗）等收入(rù)增长。

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