近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(j也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句ú)数(shù)据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸显。

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