金融(róng)界5月(yuè)12日消息 精选每日(rì)宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂(zá)的信息洪流中，精准把(bǎ)脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部(bù)委(wěi)、产业动态】

　　发改委(wěi)：大力推进数(shù)字(zì)产业化和产业数(shù)字化 重视通用人(rén)工(gōng)智能发展

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推(tuī)进数字产(chǎn)业化和产业数字化，重(zhòng)视(shì)通(tōng)用人(rén)工智能发展，支(zhī)持平台企业(yè)在引领发展、创造就业、国际竞争中大(dà)显身手。加快(kuài)发展方式绿(lǜ)色转(zhuǎn)型。支持绿色(sè)低(dī)碳产(chǎn)业发展。积极稳妥推进碳达峰碳(tàn)中和，在钢铁、石化、建材、交(jiāo)通运输、城乡(xiāng)建设等10个重点(diǎn)领域有计划分步骤实(shí)施碳达峰(fēng)，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家能源局：加快推进(jìn)川气东(dōng)送二线工(gōng)程和重点储气库的(de)建设(shè) 确保按期投(tóu)产

　　国(guó)家能(néng)源局组织召开川渝“气大庆(qìng)”及川气东送(sòng)二(èr)线(xiàn)、地下储气库建设(shè)工作推进会暨全国(guó)页岩(yán)气勘探开发技术交流会，会议要(yào)求，大(dà)力推动在川渝(yú)地区建(jiàn)设“中国气大庆”。各方(fāng)面要提高政治站(zhàn)位，坚(jiān)定立(lì)足(zú)国(guó)内保障国家(jiā)能(néng)源(yuán)安全的信心和决心，从(cóng)产(chǎn)、供、储、销(xiāo)四个方(fāng)向全(quán)面发力(lì)。要(yào)加(jiā)强(qiáng)分析研判，充分认识(shí)建设川渝“气大(dà)庆(qìng)”具有的(de)发展基础、丰(fēng)富(fù)资源、基础设施(shī)等(děng)有利(lì)条件。要坚持“常非并举”，加(jiā)强“规划(huà)落实、页岩(yán)气带动、科技创(chuàng)新、生(shēng)态环保、协同保障(zhàng)”五方面工作(zuò)；推动国家有关规划、实施方案及重(zhòng)点产能建设项(xiàng)目的落实(shí)落地(dì)；锚(máo)定奋斗目标(biāo)、加强技术管理创新，奋力实现页岩气产业(yè)的二次跨越发(fā)展(zhǎn)，确保实现川渝“气(qì)大庆”建设(shè)目标。同时，要加快推进川(chuān)气东送二线工程和重点(diǎn)储气库(kù)的建(jiàn)设，确保按期投(tóu)产(chǎn)。

　　中央企业7名管理人员接受纪律审查(chá)和监察(chá)调查(chá)

　　中林集团原党委书记、董(dǒng)事长宋(sòng)权(quán)礼，中煤地质总局(jú)原(yuán)党委书记、副局长(zhǎng)赵(zhào)平，中(zhōng)国华(huá)能陕(shǎn)西发电有限公司(sī)原(yuán)党委副书(shū)记、总(zǒng)经理等7人(rén)被查。

　　住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制(zhì)经(jīng)验基(jī)础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设(shè)施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。

　　外汇(huì)局(jú)：一季度货物贸易顺差处于历史(shǐ)同期较高水平(píng)

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春(chūn)英表示，一季度，我(wǒ)国国际收支口径(jìng)的货物贸(mào)易顺差1299亿美元，为历(lì)年一(yī)季度(dù)次高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿(yì)美元。我(wǒ)国制造(zào)业(yè)加快转型升级(jí)，产业链供应(yīng)链(liàn)保持稳(wěn)定，新的(de)贸易增长(zhǎng)点不断涌现(xiàn)，推动货物贸易顺差保持较高水平。一季度，我国对外直(zhí)接投资净流出(chū)506亿美元，同比增长23％，其中(zhōng)对外股权投资(zī)净流出(chū)313亿(yì)美元；来(lái)华直接(jiē)投资净流入205亿美元，其中(zhōng)股权投资净(jìng)流入(rù)283亿美(měi)元。

　　市(shì)场监管总局拟进(jìn)一(yī)步规(guī)范公平竞争审查工作

　　市场(chǎng)监管总局(jú)今日(rì)就《公平竞(jìng)争审查条例（征求意见稿）》公开(kāi)征求意见(jiàn)。在(zài)审(shěn)查(chá)内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的总体要求(qiú)，对市场准入和退(tuì)出、商品和要(yào)素(sù)自(zì)由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为(wèi)等(děng)四方面(miàn)审查内容(róng)做了进一步完善(shàn)。同时，《条例(lì)》进一(yī)步完(wán)善了例外规定的适用情形，并优(yōu)化了(le)适(shì)用条(tiáo)件(jiàn)，规定(dìng)了比例原(yuán)则，增强(qiáng)针对性(xìng)和指导性(xìng)。在(zài)审查程序方面，《条例》在以自我审查为主的基础上(shàng)，在(zài)地方层面(miàn)建立了重(zhòng)大政策措施公(gōng)平(píng)竞争审(shěn)查会审制度。同时，《条例(lì)》规定(dìng)行(xíng)政(zhèng)机关在对政策(cè)措施征求意见(jiàn)过程中，应(yīng)当专门听取有(yǒu)关公平竞(jìng)争审查的意见(jiàn)。为便于协调机制发(fā)挥(huī)指导监督作(zuò)用，规定年度报告机制。

　　【证(zhèng)券(quàn)市场消息】

　　证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可(kě)预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　上(shàng)交所启动(dòng)科创50ETF期权(quán)新产品上市相关工作

　　中国证监(jiān)会宣布(bù)启(qǐ)动上(shàng)交所科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)，上交所将在中国(guó)证监会指(zhǐ)导(dǎo)下认真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市准(zhǔn)备。科(kē)创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿(yán)用前期的风控(kòng)措施，并(bìng)根据科创(chuàng)板(bǎn)股(gǔ)票涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权(quán)涨跌幅参数适应(yīng)性调整为(wèi)20％，相关措(cuò)施在创业板(bǎn)ETF期权(quán)已有(yǒu)实(shí)践。后续，上交(jiāo)所将在目(mù)前行之有(yǒu)效的风险(xiǎn)防(fáng)控和市(shì)场监管(guǎn)措施的基础上，进一步做好风险研判，全面加强市场(chǎng)监管(guǎ戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班n)，确保新产品平(píng)稳上市。

　　券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　财联社记者(zhě)获悉，近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。修(xiū)订内容(róng)主要有三方面(miàn)：将(jiāng)原制度(dù)人员、合规展业、风控实效、市场(chǎng)秩(zhì)序维护、服务国家战略等指标重组融入三方面，删除业务能力指标，并且优化相关(guān)指标计分依据和(hé)计分方(fāng)法；不再(zài)以中证协(xié)为单一评价主(zhǔ)体，而(ér)是以中证协(xié)为牵(qiān)头单位，证(zhèng)监会债券部(bù)、各证监局(jú)与(yǔ)沪深交易所分(fēn)别(bié)结(jié)合日常监管情况对(duì)券商债券执业质量进行打分；在原(yuán)评价体系(xì)上更加突出(chū)对开展债(zhài)券业务的(de)各环节(jié)质(zhì)量的评价。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基本(běn)条件(jiàn)。（财联社）

　　深交所修订(dìng)基(jī)础设施REITs审(shěn)核关注事项指引(yǐn) 着力构建符(fú)合REITs特点规律的审核和信息披露规则体系

　　深交(jiāo)所修订(dìng)并发布(bù)《公(gōng)开募(mù)集基础设施证券(quàn)投资(zī)基金业务指引第1号——审(shěn)核关注事项（试行）（2023年修(xiū)订(dìng)）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引》突出以“管资(zī)产”为核(hé)心，着力(lì)构建(jiàn)符合基础设施(shī)REITs特(tè)点规律的审(shěn)核和(hé)信息披露规则体系。一是深入总结试点经验，明确产品设计(jì)规范，细化(huà)业务(wù)参与机构、评(píng)估和现金流要求，完善交易(yì)安排(pái)、基金(jīn)运作(zuò)管理等(děng)方面的信息披露要求(qiú)，压实市场参与主体责任，进(jìn)一步提升市场规(guī)范运作水(shuǐ)平。二(èr)是产业园(yuán)区、收费公路(lù)类资产试(shì)点(diǎn)项目相对集中，产品特性基本成熟，本次修订从项目(mù)合规性、资产范围以及(jí)评估(gū)参数(shù)设置等(děng)维(wéi)度细(xì)化(huà)了(le)两类资产的审核关(guān)注要(yào)点(diǎn)，强(qiáng)化了(le)历史运营情(qíng)况、租金或收费减免、重要现金流提供方等信息披露(lù)要求，并对(duì)产业园区项目有(yǒu)关会计处理、收费公路项目(mù)扩能改造安(ān)排等(děng)事项进(jìn)行了明确。

　　上交所修订发(fā)布基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事项指引

　　上(shàng)交所修订发布基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)。下(xià)一步，上(shàng)交所将认真贯彻(chè)落实党的二十大“健全资本市场功能，提高直接融(róng)资比重”要求(qiú)，按照中国证(zhèng)监(jiān)会“进一步推进REITs常态化发(fā)行十二戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班(èr)条(tiáo)”工作部署，进一步做好REITs市(shì)场(chǎng)组织培育、机(jī)制制(zhì)度建设、基础资产(chǎn)拓展、项目常(cháng)态化发(fā)行(xíng)、扩募等各项(xiàng)工作(zuò)，推动REITs市(shì)场(chǎng)继续向纵(zòng)深发(fā)展，更好服务(wù)实体经济高质(zhì)量(liàng)发展与稳增长大局。

　　香港金管局：截至4月末香港外汇基(jī)金境外(wài)资产总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金融管理局网站(zhàn)公(gōng)布外(wài)汇基金在2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇基(jī)金的境外资产减少(shǎo)254亿港元，至(zhì)35,552亿港元。货(huò)币基础为(wèi)18,795亿港元，包(bāo)括负债证明书(shū)、政府发行的流(liú)通纸(zhǐ)币(bì)及硬(yìng)币、银行体(tǐ)系结余，以及(jí)已发行外汇(huì)基金票据及(jí)债券(quàn)。外汇基(jī)金对香港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对(duì)外负(fù)债总额为234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德时代净买入额居首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元。宁(níng)德时(shí)代、紫光国微、三七(qī)互娱分别获净买入(rù)8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级和核心(xīn)竞争力 加快培(péi)育(yù)龙头企业(yè)和(hé)高(gāo)增长企业

　　上海(hǎi)市(shì)委常委(wěi)会(huì)今(jīn)天（5月12日）举行会议，会议指出，要抓牢实体(tǐ)经济这个根(gēn)本，坚定推动经(jīng)济转型升级，加快(kuài)提升产业能级和核心(xīn)竞争力，筑牢现代化建设(shè)的坚实物质技术基础。聚焦国家战略任务，发挥好(hǎo)改(gǎi)革开放、龙头(tóu)带动、科(kē)技和人才的优势，不断激发高质量发展(zhǎn)的活力动力。要增(zēng)强系统观念，对事(shì)关上海(hǎi)长远和(hé)根本的重大布局、重大(dà)政策、重点(diǎn)措施开展前瞻研究(jiū)，加强(qiáng)战略谋划，推动协同落实(shí)。加快建设以实体经(jīng)济为支撑(chēng)的(de)现(xiàn)代化产业体系(xì)，巩固(gù)和(hé)扩大工业基(jī)本盘，打好(hǎo)关(guān)键核心(xīn)技术攻坚战，推进产业智能(néng)化、绿色化、融合化(huà)，加快培育龙头企业和高增长企(qǐ)业。着力推动(dòng)人口高质量发展，持(chí)续强化城(chéng)市现代化建(jiàn)设的人才支撑。

　　上海市经信委智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方面，一(yī)是制定(dìng)发布《上海市加快新能源汽车产(chǎn)业发展实施计划（2021-2025年）》，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定发布《上(shàng)海(hǎi)市鼓励购买和使用新能源汽车实(shí)施(shī)办法》，对符合条(tiáo)件的(de)消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支持。三是制(zhì)定发布了《上海市浦东新(xīn)区促进无驾驶人智能(néng)网联汽(qì)车创新应用(yòng)规定》、《上(shàng)海市充（换）电设施“十四五(wǔ)”发展规划(huà)》等(děng)法规、政策，进一(yī)步(bù)完善新能源汽车产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国(guó)际：中国(guó)客户(hù)信心回升(shēng) 工业类和新能(néng)源汽车类供不(bù)应求

　　中芯国(guó)际CEO赵海军在第一财季(jì)业绩交(jiāo)流会上表示(shì)，今年第二(èr)季度全(quán)球市场虽然还处于底部，但近期在不同领域(yù)察(chá)觉到中国客户信心的回升，部(bù)分(fēn)标准(zhǔn)产品需求已经触底，公(gōng)司急单也快速增长。赵海军表示(shì)，二季度业绩预测的(de)主要依据有三个(gè)：第一(yī)，比起三个月以前，全球市场虽(suī)然还处(chù)于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中国客(kè)户信(xìn)心的回(huí)升。第二，部(bù)分标准产(chǎn)品需求已经触底，去年率先(xiān)进入去库存阶(jiē)段的高压(yā)驱(qū)动、摄(shè)像头(tóu)芯(xīn)片和专用(yòng)存储器领域出现向好的变化(huà)。第三，国(guó)内(nèi)终端整机公司积(jī)极创新，寻求市场突(tū)破，推进新(xīn)产品和(hé)首发新(xīn)性能(néng)的实现给公司的急单(dān)快速增长。赵海军表示(shì)，为了更好的服务于客户新产(chǎn)品(pǐn)的(de)投产(chǎn)，公司多措并举，加(jiā)大资源投(tóu)入，保证技术支持，最大(dà)程度(dù)减少产品(pǐn)等待时间(jiān)，最(zuì)快速度处理线上的(de)异常情(qíng)况，加快新产(chǎn)品进入(rù)生产的速度，力争让(ràng)客(kè)户更早拿到产品(pǐn)。

　　顺丰控(kòng)股：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　顺(shùn)丰控(kòng)股公告(gào)，公司控股子公(gōng)司丰网(wǎng)控股与深圳(zhèn)极兔供(gōng)应链有限公司(sī)签署《股(gǔ)权转让协议(yì)》，丰网控股拟(nǐ)以11.83亿(yì)元，转让深(shēn)圳市丰网信息技术有限(xiàn)公司（简称“丰(fēng)网信息(xī)”）100％的股权。交(jiāo)易(yì)完成后，丰网控股(gǔ)不(bù)再持(chí)有丰网信息股权。丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息(xī)持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加(jiā)盟(méng)模式(shì)的经济型快递业务运营主体。丰(fēng)网信息目前仍处初期(qī)发展(zhǎn)阶段且持续亏损。交易完成(chéng)后，公司(sī)可以更(gèng)聚焦国内(nèi)中(zhōng)高端快递、国际快递、全球供应(yīng)链(liàn)服务、数字化供(gōng)应链服务(wù)等核心业务的发(fā)展。

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