兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。四月的小说集，四月的小说好看吗

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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