因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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