兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋6千克等于多少斤 6千克是多少磅条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收6千克等于多少斤 6千克是多少磅入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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