兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充六朝是指哪六朝满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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