兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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