要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公(手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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