兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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