兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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