兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(f几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了