兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TM世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多T、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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