因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少(shǎ40kg是多少斤o)主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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