因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢M领域，目(mù)前(qián)全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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