兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系p>

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ru反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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