兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音p>

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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