兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(s鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点hì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(b鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点ēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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