兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(há本番什么意思 日语里本番什么意思i)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　本番什么意思 日语里本番什么意思t="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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