兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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