财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各(gè)个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗ht: 24px;'>一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(huò)已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间(一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗jiān)。另外值得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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