兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(不朽的意思wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(不朽的意思jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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