要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(g感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜uān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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