兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)选择复句例子十个，选择复句例子5个气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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