要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)乔丹有多高1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资乔丹有多高(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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