民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的(de)第一大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提(tí)供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外(wài)客(kè)户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅(fú)较大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出(chū)口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国出口的优(yōu)势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋势

　　<什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些strong>对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长期的(de)外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大外(wài)贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出(chū)口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次(cì)展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用(yòng)油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产(什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些chǎn)成品也主要(yào)是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民(mín)生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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