兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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