要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rkj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心èn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心p>

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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