中共中(zhōng)央政治(zhì)局上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日(rì)强调，要聚(jù)焦(jiāo)制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源汽车下乡的(de)突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基础设施(shī)。

　　中国(guó)充(chōng)电联盟(méng)11日发(fā)布数据显示(shì)，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英可瑞最(zuì)近三个交易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通(tōng)合(hé)科技(jì)4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走(zǒu)势(shì)周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是(shì)充电(diàn)桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件(jiàn)价值量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩(zhuāng)建设加速及大(dà)功率趋(qū)势，充电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从(cóng)需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的占比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一(yī)步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利(lì)角(jiǎo)度看(kàn)，目(mù)前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从(cóng)此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电(diàn)桩最核心的(de)部件，直接(jiē)影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全，被业内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的(de)研报中指出，在(zài)直流充(chōng)电桩所需元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电(diàn)模块(kuài)成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块(kuài)为核(hé)心的零部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备(bèi)产业(yè)链(liàn)来看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产设备(bèi)零部件(jiàn)，充电模块应用于(yú)直流充电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产商和交流(liú)充(chōng)电(diàn)设(shè)备(bèi)生(shēng)产商(shāng)；下游是运营服务商及(jí)终端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产技(jì)术要求较高且具备通(tōng)信要求，目前(qián)主要(yào)以(yǐ)具(jù)备(bèi)一(yī)定技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着(zhe)充电模(mó)块价格逐渐下降，叠(dié)加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生(shēng)产环节，逐(zhú)步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐(ruì)德(dé)旗下(xià)子公(gōng)司特来电、中(zhōng)恒(héng)电气等）。目前充电(diàn)模块市占率前(qián)五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布局的A股上市公司包括通(tōng)合科(kē)技(jì)、欧(ōu)陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特等，具体如(rú)下(xià)：

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