兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(z菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里uó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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