财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日此之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关注。

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