要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国(guó)证监(jiān)会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续(xù)巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文(wén)称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充(chōng)分一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者发(fā)挥消费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热(rè)点，创新(xīn)消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告和临时公告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市(shì)功能(néng)和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是(shì)开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴(xián)及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据

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