要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗>

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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