因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少苏州是几线城市呢(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市苏州是几线城市呢场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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