要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(y形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字ǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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