要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可(kě)少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源(yuán)头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健的(de)货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存(cún)款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明和(hé)可预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超(chāo)级(jí)数字(zì)版本，也(yě)是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过(guò)60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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