私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

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　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较20250倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间2年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智(zhì)能(néng)大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度(dù)至2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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