因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果示，公司一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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