近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试(sh北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日ì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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