过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下(xià)国(guó)际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上(shàng)市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里(lǐ)主动(dòng)宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季(jì)度及(jí)2023财年(nián)年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务(wù)板块的董事会(huì)名单和(hé)部分业务的融(róng)资计(jì)划。

　　阿里表示，集(jí)团董事(shì)会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的(de)上市计划。同时，阿(ā)里计划为云智能集团(tuán)引(yǐn)进战略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息的方式对(duì)其(qí)分(fēn)拆，实现(xiàn)其独立上市(shì)。盒(hé)马、云智(zhì)能集团(tuán)、菜鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股(gǔ)收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的四分(fēn)之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里进行(xíng)了(le)公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股(gǔ)公司(sī)，持(chí)有六(liù)大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业(yè)、本地生(shēng)比较长的古诗词，比较长的古诗10句活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其(qí)他(tā)业务公(gōng)司。

　　阿(ā)里称此举是为了让各项业务决策(cè)链路(lù)变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从而更(gèng)好地抓住各(gè)自市场和行业机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果(guǒ)和合(hé)规性负责。除(chú)淘天(tiān)集团仍将继续由阿(ā)里巴巴(bā)集团全资控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵活(huó)地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求(qiú比较长的古诗词，比较长的古诗10句)单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率先公布(bù)了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务(wù)接(jiē)下来的(de)调整计划，其(qí)他业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个(gè)核心战略是消费、云和(hé)全球化。这(zhè)或许(xǔ)是(shì)观察(chá)接下来阿里组织变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团董事会(huì)成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三大战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集(jí)团(tuán)

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大(dà)业务(wù)中(zhōng)，只有云智能集团是由阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团(tuán)的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张(zhāng)勇在六大(dà)集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能(néng)集团的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有备受关注、最近(jìn)重归阿里云的王坚博(bó)士（阿里(lǐ)巴巴集团技术(shù)委员(yuán)会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智(zhì)能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各(gè)子集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来(lái)「抓」云智能(néng)集(jí)团，可以看出(chū)对(duì)后者的重(zhòng)视。

　　云智(zhì)能集团包括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务(wù)。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式、客户特征(zhēng)和发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务有着根(gēn)本不同(tóng)。可以说，它(tā)更适合成为(wèi)一家(jiā)与阿里集团(tuán)完全独立的(de)新公司(sī)，而这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精力来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型代(dài)表的(de)人(rén)工智能时(shí)代(dài)，阿里云即将迎来(lái)全新的历史机(jī)遇。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由于人工智能应用对(duì)算力需求的指数级增长，这是(shì)阿里(lǐ)云的(de)巨大机会(huì)。除(chú)此之外，还(hái)包括基于大(dà)模型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申(shēn)请试(shì)用(yòng)。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会(huì)上，钉钉推出(chū)基于「通义千问(wèn)」的(de)智能功能产品集成。而未来(lái)，「通(tōng)义千问(wèn)」会接入(rù)阿(ā)里(lǐ)的全(quán)栈产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿元。背(bèi)后原因主(zhǔ)要是部门(mén)项目受(shòu)到(dào)疫情影响(xiǎng)而延(yán)迟交(jiāo)付等等。不(bù)过(guò)，该集团还(hái)是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工发(fā)布了全员信。「我们有机会打造一(yī)家世界级的科(kē)技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍(réng)算在阿里中国商(shāng)业分(fēn)部。阿里(lǐ)中国商(shāng)业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫(māo)、淘(táo)特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超(chāo)市(shì)、阿里健康等零售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收(shōu)入约(yuē)为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会(huì)计(jì)准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元，相较(jiào)2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒(hé)马(mǎ)亏损收(shōu)窄。本季(jì)度，盒马增强了(le)销售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经建立了稳定(dìng)且明确的(de)商业(yè)模式(shì)以及清晰的(de)盈利(lì)路径。

　　而中国商业(yè)分部也主要(yào)组(zǔ)成(chéng)了阿里六大业务之(zhī)一淘天(tiān)集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报显示(shì)，淘天集团的董(dǒng)事(shì)长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世(shì)纪90年(nián)代就(jiù)跟随马(mǎ)云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本(běn)地生活集团(tuán)，后者包(bāo)括「到家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目的(de)地(dì)」业务高德、飞猪(zhū)等(děng)。本季度，由于消费(fèi)复苏(sū)、人们出行(xíng)增加等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团的董(dǒng)事长(zhǎng)兼(jiān)CEO为俞永(yǒng)福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团(tuán)和本地生活(huó)集团都算(suàn)是阿里的核心(xīn)业务。而在(zài)这(zhè)一(yī)方向的盒马启动上市，还只是(shì)一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜(cài)鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电(diàn)话(huà)会上表示，当(dāng)谈(tán)论全(quán)球化(huà)时，那就是阿里(lǐ)的(de)数字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务(wù)。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入(rù)同(tóng)比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入(rù)增长主(zhǔ)要来自(zì)补贴效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提(tí)供更多(duō)增值(zhí)服(fú)务来提高变(biàn)现率，而(ér)速卖通则(zé)是本季度推出了(le)主(zhǔ)打高性价比的电商平台(tái)Choice，带来了(le)订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据(jù)财(cái)报，阿里国际数字商业集团的董(dǒng)事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而(ér)此次该集团(tuán)单(dān)独融资，将用于拓展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩(kuò)大消费者和供应商(shāng)技(jì)术(shù)、加(jiā)强(qiáng)管(guǎn)理团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季(jì)度收入（抵消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国(guó)际(jì)物流(liú)履约解决方案(àn)服(fú)务的(de)收入(rù)增加(jiā)、以及消(xiāo)费者物(wù)流服务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董(dǒng)事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报发布(bù)之后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球领(lǐng)先的综(zōng)合数质物流集(jí)团。」他写道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五个集团(tuán)，最后一个(gè)集团阿里大(dà)文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于其业务只有短短一段话(huà)带(dài)过。据财报(bào)，大(dà)文(wén)娱的(de)董事(shì)长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董事(shì)为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共(gòng)事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述各(gè)项交易的完成(chéng)取决(jué)于(yú)多种因素，而其中很多因素是其(qí)无(wú)法控制的(de)，包括(kuò)资产、负(fù)债和合同的(de)成功重(zhòng)组、股权激励计(jì)划、市(shì)场条(tiáo)件(jiàn)和监管(guǎn)审批(pī)等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之路(lù)仍(réng)充(chōng)满(mǎn)变数。

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