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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格(gé)快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期(qī)保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系(xì)的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道(dào)全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推(tuī)旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过(guò)的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需子集是什么意思，非空真子集是什么意思求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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