近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预(yù)订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(钟南山为什么被说成钟百亿fù)至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(r钟南山为什么被说成钟百亿én)员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入(rù)境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēn钟南山为什么被说成钟百亿g)成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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