民生(shēng)宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后(hòu)的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参(cān)展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们(men)把握更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得(dé)到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮(lún)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客(kè)户(hù)并(bìng)不(bù)意不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直(zhí)接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路(lù)”国家的(de)订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其(qí)他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本(bě不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包n)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地(dì)制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的(de)订单近年(nián)来呈(chéng)现持续(xù)下(xià)降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业(yè)数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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