因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、S水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用LC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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