关注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

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　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发(fā)展带(dài)来(lái)的(de)经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及(jí)成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的(de)信息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的(de)菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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