兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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