要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研(yán)发(fā)和成(chéng)果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事(shì)创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经济(jì)增长的(de)基(jī)础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存(cún)款和(hé)/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密(mì)不(bù)可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断提升(shēng)服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订(dìng)将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累(中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目(mù)定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设子(zi)公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期(qī)中期票据

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